一周国际钢铁动态（063-0609） 时间: 2024-08-07 11:56:01 |   作者: 冷拉扁钢

  全球钢铁工业的并购动力未有迹象放缓,一些公司仍在考虑收购，并将目标盯在更小规模的、高度专业化的企业，尤其是极具吸引力的北美钢厂。美国、加拿大和墨西哥都有几家这样相对专业化的钢厂，而且他们的股东较分散，收购似乎更容易。

  过去几个月，北美地区已有3家钢厂向海外的收购者屈服，加拿大两家钢厂伊普斯科和阿尔戈马钢铁公司分别由瑞典钢铁公司（SSAB）和印度埃萨钢公司以77亿美元和16亿美元纳入旗下，阿根廷的Ternium已同意以17亿美元收购墨西哥高炉公司（Imsa）。这些协议与钢铁行业大的并购如米塔尔以269亿欧元收购安赛乐、塔塔钢铁以100亿美元收购Corus相比微不足道。美国一家咨询公司称，近几年钢铁业的明显收购交易已趋完成，未来几年可能的收购将转向更专业化的钢厂，而且完成并购需要一定的时间。

  美国最大有可能被收购的钢厂是AK钢公司，该公司是一家汽车工业用特殊钢生产厂商，收购价值可能达到55亿美元。另一家具有高度吸引力的是阿勒格尼路德技术公司（AlleghenyTechnologies），它是生产化工厂用特殊用途的钢种，业界分析家认为，按照其市值118亿美元计算，估计收购价值约达到140亿美元。进入收购者视线的还有一家USS公司，它是美国最大的一家钢公司，其股东准备接受的报价约160亿美元。

  值得注意的是，收购者担忧钢铁行业的评估过高，这可能限制钢铁行业的进一步并购。随着对该行业感兴趣的投资者的猛增，到去年钢厂的收购价值达到每吨粗钢年产能600美元，为3年前的3倍。尽管过去一年来钢铁行业的并购势头相当强劲，但与其它汽车和铁矿石行业相比，钢铁行业的集中度仍然较低。目前世界前五大钢铁公司的全球市场占有率在20%左右，而汽车和铁矿石行业全球50%以上的份额分别为各自领域内的前五和前三巨头所瓜分,未来前5-10家大型钢铁企业的粗钢产量（年产能在7000万吨至1.4亿吨）将占全球总产量的50%。

  近期钢铁行业的并购动向：塔塔钢铁期待收购东南亚钢厂。印度塔塔钢铁公司在全球钢铁业的收购方面相当活跃，在完成137亿美元的Corus集团收购后，还期待收购东南亚地区钢厂，尤其是矿山和钢丝厂，以此来扩大产能和产品范围，目前正在印度尼西亚和东南亚寻找收购目标。通过收购，该公司还能够进入汽车钢帘线和回火钢丝用高级线材生产领域。此外塔塔钢铁和埃萨全球计划买入部分或全部加拿大钢铁公司（Stelco）股份。塔塔钢铁希望拥有Stelco旗下的矿产及其专业钢铁冶炼技术，而埃萨则希望获得Stelco公司4亿吨的铁矿石储备资源。

  中国钢管出口的增加慢慢的受到一些国家的关注。最近美国、澳大利亚和阿根廷等国将对来自中国的钢管采取限制措施。由于中国对美国的热轧板卷、中厚板和螺纹钢出口都受到反倾销的限制，致使出口美国的钢材集中到钢管和线年中国出口美国的钢材品种主要是线材和钢管，其中管材约占50%，2006年中国出口美国的钢材品种依然主要是线材和钢管，管材所占比例下降到42%。中国出口产品的过于集中已引起美国钢管生产企业的强烈不满。

  美国钢管厂要求对中国钢管征收反倾销和反补贴关税。近日北美第二大钢管制造商伊普斯科（Ipsco）等生产厂商向美国国际贸易委员会和司法部提出申诉，指控中国对钢管提供非法补贴及以低于成本价格倾销，倾销的产品价值最高达到5亿美元，因而他们要求对中国进口的焊接标准管征收反倾销税和反补贴税，反倾销税率高达80%。参与这起诉讼的还有Allied钢管及管道公司、西北钢管公司和西部钢管及管道公司。美国钢铁协会表示，5月份美国钢铁进口许可申请增至301万短吨，较4月份的299万短吨多出0.7%，去年美国钢铁进口达到4500万短吨，创造了历史上最新的记录，中国出口美国钢铁则增长一倍多。Ipsco表示，中国出口到美国的标准和结构管从2000年的1万短吨增长到2006年的69万吨。ArmandLauzon的CEO表示，中国的不公平贸易已经使美国钢管业的投资回报率下降。美国国际贸易委员将于7月初步裁定从中国低价进口钢管是否损及美国生产商，若答案是肯定的,将为商务部在第4季宣布初步的反倾销和反补贴税措施奠定基础。

  澳大利亚将对中国中空型钢展开反倾销调查。澳大利亚海关总署（ACS）支持由OneSteel、Smorgon钢公司和Orrcon公司对中国电阻焊中空型钢提出的反倾销指控。他们称，中国某些钢管生产厂商向澳大利亚低价倾销中空型钢，倾销幅度在2.5%－14.6%范围，但霸州东升等几家钢厂的产品由于已提供签字的价格接受条款而不将被征收反倾销税。电阻焊管通常包括圆型和非圆中空型钢，有镀锌和非镀锌的，普遍用在结构和机械行业。就伤害裁决，澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）称，尚未对OneSteel与Smorgon钢公司的合并做出决定，因此还不能评估。

  阿根廷对中国不锈钢管征收反倾销税。近日，阿根廷经济生产部贸易管理及政策副国务秘书处照会我驻阿根廷使馆经商参处，通告根据工贸及中小企业国务秘书处2007年5月18日333号决议，完成对来自我国的有缝奥氏体不锈钢管产品（南方共同市场税则号7306.40.00，7306.60.00）的反倾销调查。终裁征收63.02%的反倾销税，有效期5年。

  除此外，美国商务部裁决继续对德国不锈钢棒征反倾销税。美国商务部在今年2月份的日落复审后裁决，如果撤消对德国不锈钢棒材的反倾销税，则将导致倾销继续，涉及的反倾销品种包括不锈钢棒，如热轧、锻造、冷拉、冷轧以及圆钢、方钢、角钢、矩形钢等不锈钢型材。

  俄罗斯经济发展贸易部将对乌克兰钢筋和线材反补贴税率进行复审。复审主要确定，解除该反补贴税能否导致其对俄罗斯生产厂商的损害继续。自2002年8月14日俄罗斯开始对乌克兰钢筋和线%的反补贴税，在即将到期之时，俄罗斯耶弗拉兹集团的西西伯利亚钢厂、车里雅宾斯克钢铁公司、谢韦尔钢厂和马钢等请求继续对乌克兰钢筋和线材征收反补贴税。他们称，来自乌克兰的钢筋和线材仍在增加，如果取消该税，乌克兰生产厂商有能力继续增加出口量，因为乌克兰政府对钢筋和线材生产厂商提供不同形式的补贴。2003－2006年，俄罗斯自产的钢筋和线%，而乌克兰钢筋和线%，尽管有反补贴税的存在，但2003－2006年来自乌克兰钢筋和线万吨。

  中东正大兴土木，一些石油和基本的建设项目纷纷上马。除了世界瞩目的阿联酋迪拜帆船饭店外，目前还有杜拜塔、棕榈岛、世界岛及快乐岛等多项建筑计划，阿拉伯红海港口的阿布杜拉国王经济城，科威特也计划兴建超高层大楼及多项世界级的建筑。另外，目前在建和扩建的还有卡塔尔的拉斯拉凡船厂，阿曼的苏哈尔船厂，伊朗的阿巴斯港船厂，巴林的阿拉伯修船厂，迪拜海运城和迪拜船厂。建筑业、工业和基础设施的蓬勃发展，拉动了该地区钢铁终端消费需求持续旺盛的增长。中东地区粗钢表观消费量由2001年的2487万吨扩大到2005年的3679万吨，增长45%。而以沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋、科威特、卡达、巴林等中东六大产油国而言，粗钢表观消费量由2001年的1998万吨增至2005年的3078万吨，增长54%。预计到2008年海合会各国的钢铁终端消费需求将增31%，达到1970万吨,而2005年需求为1500万吨，进口总计1430万吨。钢需求的增加极大地刺激了海湾国家在钢铁生产方面的投入，仅2005年一年就投资了65亿美元。中东地区2000年的钢产量为1078万吨，2006年接近1500万吨。在今后几年内，随着该地区11个钢铁生产项目的竣工，预计钢铁产量还将增加1100吨。到2008年该地区钢筋和线万吨，扁平材产量增至约200万吨，特殊钢产量到150万吨，钢管产量约190万吨。

  据海湾工业咨询组织（GOIC）预计，如果所有的计划投资完成的话，波斯湾地区将成为全世界最主要的钢铁生产中心。该地区现在已经成为世界最大的钢消费地区之一，人均钢消费为378千克，为世界中等水准182的一倍强。阿拉伯联合酋长国是钢消费最大的国家之一。GOIC预计，到2008年，该地区钢需求可望从2005年的1500万吨增至1970万吨。

  随着中东钢需求的持续不断的增加，钢供需缺口逐渐扩大，尤其是阿布扎比、迪拜和海合会成员国家。据称，海湾地区钢筋需求约64%靠进口，即每年进口约600万吨，为降低对进口的依赖，当地钢厂的扩建项目明显增多，另外许多国家为获得中东这块具有增长潜力的市场占有率，纷纷选择在此新建钢厂。

  伊朗Safa工业集团将建中东最大的钢厂KarunRiver公司，设计产能920万吨，生产厚板、最大2米宽的热轧板卷、钢筋、线材及工字钢。该厂将分两期建设，2010年全面投产。一期2008年投产，计划生产一些热卷和厚板。伊朗目前钢年产能约1100万吨。另外，还有一座年产能200万吨的KISCO钢厂于2006年12月26日在伊朗西南Khoramshar市破土动工。该厂将生产扁平材，如热轧和冷轧板卷，包括不同级别的深冲级薄板、高强结构钢和制管用不锈钢等。KISCO将成为伊朗第2大扁平材生产厂商。穆巴拉克钢公司将新增年产能40万吨的热镀锌生产线年中期投产，这样该公司镀锌板年产能将从目前20万吨翻两番。待各种扩建项目完成后，伊朗钢产能将增2000万吨。

  沙特阿拉伯Al-uwairqi集团到2010年产能将达到500万吨,沙特钢铁公司计划到2020年钢产能将达到1700万吨。

  迪拜Rajhi钢铁公司将建炼钢基地。在第10届中东钢铁研讨会上，阿联酋迪拜Rajhi钢铁公司表示，新建的炼钢基地的第一个年产能85万吨电炉将在近日竣工投产。公司还计划新增第三条钢筋生产线，届时钢筋年产能将增加至75万吨。整个生产线机架，还包括步进式冷床。公司并且公司计划新增第三条钢筋（和线材）生产线。

  卡塔尔Strands公司计划在阿联酋JebelAli建一钢丝厂，将为GCC地区最大的钢丝厂，其投资约6810万美元，年产能为10万吨，预计2008年初投产。

  科威特的通用投资公司正对上游设备做扩建，在巴林的第2套球团矿设备正在建设中，且还计划建第3座球团厂，使之年产能将达到1700万吨。

  叙内阁总理同意在哈勒颇省建立一座集冶炼、铸造、热熔、煅造与一体的铁厂，年产能力为57.5万吨，可生产各种规格的型材，大范围的使用在建筑配件和卫生洁具等领域。项目投资为21.7亿叙镑（约合4340万美元），预计工期36个月，建成后实行三班制，可提供119个直接就业机会。

  阿联酋年产能50万吨小钢厂项目已有进展，日前该项目已获得包括韩国两家公司在内的一集团的支持，其中之一是负责工程建设的建筑和工程公司Dsec。韩国两家公司占35%份额，而当地一个企业拥有65%份额。拟建的钢厂将生产方坯，之后轧制成钢筋，预计2010年投产。

  除中东钢铁企业积极建厂和扩建外，独联体钢厂利用距离上的优势，纷纷到此建厂，替代对该地区传统的半成品钢材和钢筋出口,目前俄罗斯向中东出口大量的钢筋。

  俄罗斯Metalloinvest公司将到阿拉伯联合酋长国建年产能100万吨钢筋厂，称为HamriyahSteel公司。预计两年内完成建设，估计2009年实现达产。该厂建成后,产品除满足国内需求外,还还可出口到中东、中亚和北非及西非的其它国家。

  乌克兰Donbass钢工业联合公司也考虑在海湾地区建一年产能约100万吨的钢筋厂，目前迪拜每年消费约340－360万吨钢筋，预计到2010年中东和北非地区的长材产量将达到2699万吨，这中间还包括2120万吨钢筋、381万吨线万吨，但仍满足不了当地的需求，预计到2010年供应短缺1000万吨。

  中国钢铁厂家一直在寻求打入中东市场的机会,尽管中国钢筋在价格上有优势,但目前迪拜等地区对使用中国钢筋存有争议，许多买主仍愿使用土耳其提供的无锈钢筋。对中国钢厂来说,到此建厂应该是个不错的选择。近日宝钢在迪拜开设一家代表处，虽目前尚无建厂计划,但如果找到比较合适的合作伙伴，未来有建厂的可能。（曼文讯部 请勿转载）